NASCE MEDIOBANCA PREMIER: Nel Lazio la nuova banca è presente con 16 filiali Mediobanca Premier e 9 Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor.

Nel Lazio Mediobanca Premier, con una raccolta totale di €6,3 mld, è presente con 16 filiali Mediobanca Premier e 9 Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor, coinvolgendo 92 advisor e 74 consulenti finanziari. Entro giugno 2026 si prevedono ulteriori 20 nuovi inserimenti tra advisor e consulenti.

Di seguito anche un abstract con i dati sulla ricchezza finanziaria e sulla presenza di small cap familiari sul territorio, oltre ai numeri di Mediobanca Premier nella regione.

Non si tratta di un semplice rebranding, ma di un vero e proprio nuovo progetto di banca, che vedrà per la prima volta nella sua storia il brand Mediobanca visibile e capillare a livello nazionale.

Resto a sua disposizione per ulteriori informazioni.

Un saluto,

Barbara

 

 

ABSTRACT LAZIO

 

NASCE MEDIOBANCA PREMIER, LA BANCA DEDICATA ALLA GESTIONE DEL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE ITALIANE.

Nel Lazio la nuova banca è presente con 16 filiali Mediobanca Premier e 9 Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor

 

Mediobanca comunica la nascita di Mediobanca Premier, la banca specializzata nella gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane. Un’iniziativa fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo Mediobanca delineato nel Piano Strategico 2023-26 “One Brand – One Culture” che vede come obiettivo prioritario lo sviluppo della divisione Wealth Management.

Mediobanca Premier coniuga e valorizza due asset fondamentali del Gruppo.

Da una parte la competenza maturata da Mediobanca in oltre 70 anni di attività sui mercati al fianco delle imprese. L’istituto, fondato nel 1946, è da sempre il partner finanziario delle grandi e medie imprese italiane che ha aiutato a crescere in Italia e all’estero, collegando il risparmio privato a nuove opportunità di investimento e adottando un approccio responsabile e sostenibile al business.

Dall’altra l’esperienza di CheBanca! che, nata nel 2008 come operatore nativo digitale, ha vissuto in 15 anni una storia di evoluzione e crescita e oggi può contare su una piattaforma digitale e multicanale d’eccellenza unita a un’offerta di gestione dei patrimoni basata su un approccio di consulenza personalizzato e rigoroso. Un connubio che le ha permesso di affermarsi, attraverso una rete di circa 1.100 professionisti distribuita su tutto il territorio italiano, quale partner qualificato nella gestione degli investimenti a servizio della clientela Premier, con circa €40 miliardi di masse.

Mediobanca Premier, che ha l’ambizione di diventare leader nella fascia medio-alta del mercato, svilupperà un’offerta di consulenza, gestione e protezione dei patrimoni avvalendosi di prodotti di Asset Management e – tratto distintivo sul mercato – dell’offerta unica di prodotti di Capital Market e di Corporate & Investment Banking di Mediobanca. Un’interazione che consentirà di ampliare e rinnovare l’offerta di prodotti e servizi rispondendo ai bisogni finanziari di una clientela con esigenze più evolute.

Con la nascita di Mediobanca Premier viene avviato un processo di rebranding che riguarderà tutti i canali di CheBanca!.

“Mediobanca Premier continuerà a gestire i €40mld di raccolta della clientela che ci ha dato fiducia in questi anni e si svilupperà con l’obiettivo di diventare uno dei player più importanti nel segmento Premier, per la gestione di patrimoni sino a €5mln.” dichiara Lorenzo Bassani, Direttore Generale di Mediobanca Premier. “Rafforzare le sinergie con tutte le società del Gruppo, e in particolare con il Corporate & Investment Banking, significa per noi diventare un interlocutore d’eccellenza non solo per il risparmio delle famiglie, ma anche per quello di professionisti e imprenditori. Il nostro modello di servizio multicanale, che combina forti competenze umane e innovazione tecnologica, ci permette di collaborare con partner di eccellenza per offrire soluzioni all’avanguardia, personalizzate per le esigenze dei nostri clienti”.

Nel Lazio Mediobanca Premier, con una raccolta totale di €6,3 mld, è presente con 16 filiali Mediobanca Premier e 9 Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor, coinvolgendo 92 advisor e 74 consulenti finanziari. Entro giugno 2026 si prevedono ulteriori 20 nuovi inserimenti tra advisor e consulenti.

Il Lazio, infatti, si conferma come un territorio strategico, sia per ricchezza finanziaria sia per presenza di small cap familiari.

A livello territoriale, le filiali Mediobanca Premier e gli Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor sono così distribuiti:

• Roma: 16 filiale Mediobanca Premier e 6 Ufficio Mediobanca Premier Financial Advisor
• Viterbo: 1 Ufficio Mediobanca Premier Financial Advisor
• Frosinone: 1 Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor
• Latina: 1 Ufficio Mediobanca Premier Financial Advisor

 

La ricchezza finanziaria nel Centro e nel Lazio (Fonte: AIPB – Prometeia)

Il Centro rappresenta il 18% della ricchezza totale detenuta in gestione dalle famiglie benestanti (223mld di euro). Nell’Area si registra il 19% delle famiglie Private del Paese (131 mila), con un patrimonio medio di 1,70 milioni di euro. Il Lazio in particolar modo rappresenta circa la metà della ricchezza della macroarea con un patrimonio medio di 1,78 milioni di euro.

Nel 2023, secondo i dati elaborati da AIPB e Prometeia, si prevede un incremento positivo della ricchezza delle famiglie benestanti in tutto il territorio, con una dinamica virtuosa più marcata per le regioni più ricche, (+5,1% nel Centro) grazie soprattutto a un recupero dei mercati che avevano fortemente impattato questa macroarea nel 2022.

Nel Centro si prevede una crescita del 5,1% delle masse in gestione (2022/23) e in Lazio del 5,2%, (con masse a quota 115 miliardi, pari al 8,9% del totale), in contrapposizione al rallentamento del 2022 (-0,9%).

I Private Banker sono presenti nel Centro con una penetrazione del 23,3% (% sul totale Italia) e servono il 48% della clientela Private. Nel Lazio hanno un presidio pari al 50%.

Small cap familiari nel Lazio (Fonte: Area Studi Mediobanca)

Si stima che il Lazio ospiti quasi 280mila partite IVA cui si aggiungono circa 146mila imprese fino a 49 addetti di proprietà familiare. In totale, si tratta di 425.800 autonomi e piccoli imprenditori familiari, che rappresentano il 10,1% del totale nazionale e il 46,9% di tutto il Centro.

La provincia a più alta densità è quella di Roma con il 7,8% di tutte le small cap familiari italiane.

Le small cap familiari laziali esprimono una densità territoriale pari a 25 unità per kmq, dato che supera le 14 unità della media nazionale e le 16 unità di quella del Centro.

Roma, con 62 unità per kmq, è la provincia laziale a maggiore densità imprenditoriale, seguita da Latina (16). I valori più contenuti sono segnati da Rieti (3), Viterbo (6) e Frosinone (9).